Стефан и Аларик безуспешно пытаются найти Изобель, чтобы расспросить её о Клаусе. Елена с Роуз говорят по душам о чувствах к обоим братьям. Дэймон пытается разрушить проклятье оборотней и спасти Роуз, которая умирает, сильно мучаясь и разрушая всё на своем пути. Появляются некоторые подробности про Джулс, что побуждает всех боятся её. У Кэролайн неоднозначные чувства к Тайлеру, она хочет, чтобы он какое-то время был ей просто хорошим другом. Всё меняется, когда кое-кто погибает.